Como criar um funil de vendas no CRM, passo a passo

O que é um funil de vendas e por que montar no CRM

Um funil de vendas é o caminho que um negócio percorre, do primeiro contato até o fechamento. Cada etapa responde a uma pergunta simples: onde está essa venda agora e o que falta para ela avançar.

No STX CRM o funil é um quadro kanban chamado pipeline. Cada negócio é um card, cada etapa é uma coluna, e o time enxerga de relance quantas vendas estão em andamento e quanto dinheiro está parado em cada fase.

Passo a passo para criar o funil

1. Crie a conta e entre em Negócios

   Cadastre-se de graça no STX CRM, em crm.supertixs.com. Quem cria a conta é proprietário da própria organização, então já pode montar funis. Em uma organização existente, criar e editar funis é permitido a gerentes, administradores e proprietários. No menu, abra Negócios.

2. Clique em Novo Pipeline e dê um nome

   O nome é obrigatório e a descrição é opcional. Use algo que diga o processo, como Vendas B2B ou Renovações, para que o time saiba qual funil abrir.

3. Defina as etapas do funil

   O CRM sugere seis etapas: Novo Lead, Qualificação, Proposta, Negociação, Fechado Ganho e Fechado Perdido. Você pode renomear qualquer uma, adicionar outras, remover as que não fazem sentido (o funil precisa de pelo menos uma) e escolher uma entre oito cores para cada etapa.

4. Escolha os campos do negócio

   Todo funil nasce com seis campos: nome do contato, telefone, e-mail, empresa, valor do negócio e notas. O campo Valor do negócio é o que o CRM soma no alto de cada coluna. Se precisar de mais informação, crie campos próprios dos tipos texto, número, moeda, data, seleção, seleção múltipla, caixa de marcação, e-mail, telefone, URL ou texto longo.

5. Crie o primeiro card

   Em uma coluna, clique para adicionar um novo card e preencha título, valor e contato. Se você já tem uma base em planilha, importe os contatos de um arquivo CSV ou Excel. Formulários incorporáveis no site também trazem leads para o funil.

6. Arraste os negócios e registre o resultado

   Mova cada card de coluna conforme a venda avança. Ao levar um negócio para a última etapa, o CRM sugere registrar o que ajudou a fechar. Ao marcar uma perda, ele pede o motivo, com opções como preço alto, timing inadequado ou sem orçamento. Esses registros mostram por que você ganha e perde vendas.

Como escolher boas etapas

Etapas funcionam melhor quando descrevem o que o cliente fez, não o que o vendedor pretende fazer. Proposta enviada é uma etapa clara; acompanhando não é.

• Poucas etapas: se o time hesita sobre onde colocar um card, há etapas demais ou parecidas demais.
• Uma saída para ganho e outra para perda, sempre no fim do funil.
• Um funil por processo: venda nova e renovação costumam ter etapas diferentes e merecem pipelines separados.
• Revise depois de algumas semanas: renomeie ou una etapas conforme o time realmente usa.

O que fazer depois que o funil estiver de pé

Com o funil pronto, ligue as conversas de WhatsApp e Instagram ao contato para que cada mensagem fique no histórico do negócio, e use as tarefas e a agenda para não deixar nenhum retorno esquecido. A página do STX CRM mostra todos os recursos, como automações, metas, previsão de receita e a IA que resume a negociação.